Try RMail PRE-Crime Services – Wenn Sie ein zu unterschreibendes Dokument, eine Vorlage oder eine Regel erstellen, müssen Sie bei der Vorbereitung ausfüllbare Steuerelemente einfügen, um die Informationen des Unterzeichners zu erfassen.
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In diesem Artikel werden folgende Themen behandelt:
- Ausfüllbare Steuerelemente
- Wie man in einem Dokument ausfüllbare Steuerelemente hinzufügt
- Verfügbare ausfüllbare Steuerelemente und Steuerelement-spezifische Einstellungen
Steuerelementleiste
Die Steuerelementleiste enthält alle Steuerelemente, die bei der Vorbereitung einer Signaturanfrage hinzugefügt werden können.
Die Leiste wird standardmäßig am unteren Rand des Bildschirms angezeigt. Sie können jedoch die Pfeil-Symbole verwenden, um die Leiste auf der linken oder rechten Seite anzuzeigen.
Wenn Sie die Leiste auf einer der beiden Seiten anzeigen, können Sie auch die Namen der Steuerelemente sehen.
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Wie man in einem Dokument ausfüllbare Steuerelemente hinzufügt
Die ausfüllbaren Steuerelemente werden im Reiter Senden im Schritt 2: Vorbereiten hinzugefügt.
Um diese Elemente hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:
1. Ziehen Sie das entsprechende Steuerelement per Drag & Drop auf das Dokument.
2. Nachdem das Steuerelement in das Dokument eingefügt wurde, erscheint ein Pop-up-Fenster mit verschiedenen Optionen.
3. Legen Sie die Einstellungen für das Steuerelement fest und klicken Sie auf das grüne Häkchen.
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Verfügbare ausfüllbare Steuerelemente und Steuerelement-spezifische Einstellungen
Die folgenden Steuerelemente können bei der Vorbereitung des Dokuments per Drag & Drop hinzugefügt werden. Klicken Sie auf jede Option, um mehr über die verfügbaren Einstellungen zu erfahren.
- Unterzeichnen
- Initialen
- Datums- und Zeitstempel
- Name
- Titel
- Firma
- E-Mail
- Dropdown-Liste
- Checkbox
- Optionsfeld
- Datum
- Text
- Hervorhebung
- Hyperlink
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Unterzeichnen
Die Einstellungen für das Steuerelement „Unterzeichnen“ sind:
- Unterzeichner: Wenn das Dokument an mehr als einen Empfänger gesendet werden soll, weisen Sie in diesem Feld den Unterzeichner zu, der hier unterschreiben muss.
- Erforderlich: Ja: Das Ausfüllen des Steuerelements ist erforderlich. Nein: Das Ausfüllen des Steuerelements ist optional.
- Erläuterung: Hier können Sie die Erläuterung eingeben, die erscheint, wenn der Benutzer die Maus über dieses Steuerelement bewegt.
- Textfarbe: Auswahl der Farbe des Textes für das Feld.
Um die Einstellung des Steuerelements zu speichern, drücken Sie auf das grüne Häkchen.
Wenn Sie die Maus über das Feld für die Signatur bewegen, erscheinen die Schaltflächen zum Bearbeiten und zum Löschen:
- Klickt man auf das Bleistift-Symbol, wird wieder das Pop-up mit den Einstellungen eingeblendet.
- Klickt man auf das X-Symbol, wird das Steuerelement entfernt.
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Initialen
Die Einstellungen für das Steuerelement „Initialen“ sind:
- Unterzeichner: Wenn das Dokument an mehr als einen Empfänger gesendet werden soll, weisen Sie hier den Unterzeichner zu, der das Feld ausfüllen muss.
- Erforderlich: Ja: Das Ausfüllen des Steuerelements ist erforderlich. Nein: Das Ausfüllen des Steuerelements ist optional.
- Erläuterung: Hier können Sie die Erläuterung eingeben, die erscheint, wenn der Benutzer die Maus über dieses Steuerelement bewegt.
- Textfarbe: Auswahl der Farbe des Textes für das Feld.
Um die Einstellung des Steuerelements zu speichern, drücken Sie auf das grüne Häkchen.
Wenn Sie die Maus über das Feld für die Initialen bewegen, erscheinen die Schaltflächen zum Bearbeiten und zum Löschen:
- Klickt man auf das Bleistift-Symbol, wird wieder das Pop-up mit den Einstellungen eingeblendet.
- Klickt man auf das X-Symbol, wird das Steuerelement entfernt.
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Datums- und Zeitstempel
Die verfügbaren Einstellungen sind:
- Unterzeichner: Wählen Sie welchem Unterzeichner das Steuerelement zugewiesen ist, wenn das Dokument an mehr als einen Empfänger gesendet wird. Der Zeitstempel wird automatisch ausgefüllt, nachdem der Unterzeichner das Dokument abgeschlossen hat.
- Textformatierung: Auswahl der Formatierung, der Schriftart, der Textgröße und/oder der Farbe des Textes für das Feld.
Um die Einstellung des Steuerelements zu speichern, drücken Sie auf das grüne Häkchen.
Wenn Sie die Maus über das Feld für den Datums- und Zeitstempel bewegen, erscheinen die Schaltflächen zum Bearbeiten und zum Löschen:
- Klickt man auf das Bleistift-Symbol, wird wieder das Pop-up mit den Einstellungen eingeblendet.
- Klickt man auf das X-Symbol, wird das Steuerelement entfernt.
Note: Beim Öffnen des Dokuments ist dieses Feld für den Unterzeichner nicht sichtbar. Das RSign-System füllt das Datum und die Uhrzeit automatisch aus, um anzuzeigen, wann die Unterzeichner den Unterzeichnungsprozess abschließen.
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Name
Die Einstellungen für das Steuerelement „Name“ sind:
- Unterzeichner: Wenn das Dokument an mehr als einen Empfänger gesendet werden soll, weisen Sie hier den Unterzeichner zu, der das Feld ausfüllen muss.
- Erforderlich: Ja: Das Ausfüllen des Steuerelements ist erforderlich. Nein: Das Ausfüllen des Steuerelements ist optional.
- Erläuterung: Hier können Sie die Erläuterung eingeben, die erscheint, wenn der Benutzer die Maus über dieses Steuerelement bewegt.
- Maximale Zeichenbegrenzung: Das Feld Name hat standardmäßig eine Zeichenbegrenzung von 20 Zeichen. Um dies anzupassen, kann man die Größe des Feldes Name auf dem Dokument oder die Anzahl in diesem Feld ändern.
- Feste Breite: Wenn diese Option aktiviert ist, bleibt die Breite des Steuerelements Name konstant und das Element wird nicht automatisch erweitert, selbst wenn die Anzahl der eingegebenen Zeichen die Grenzen des Steuerelements überschreitet.
- Textfarbe: Auswahl der Farbe des Textes für das Feld.
Um die Einstellung des Steuerelements zu speichern, drücken Sie auf das grüne Häkchen.
Wenn Sie die Maus über das Feld für den Namen bewegen, erscheinen die Schaltflächen zum Bearbeiten und zum Löschen:
- Klickt man auf das Bleistift-Symbol, wird wieder das Pop-up mit den Einstellungen eingeblendet.
- Klickt man auf das X-Symbol, wird das Steuerelement entfernt.
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Titel
Die Einstellungen für das Steuerelement „Titel“ sind:
- Unterzeichner: Wenn das Dokument an mehr als einen Empfänger gesendet werden soll, weisen Sie hier den Unterzeichner zu, der das Feld ausfüllen muss.
- Erforderlich: Ja: Das Ausfüllen des Steuerelements ist erforderlich. Nein: Das Ausfüllen des Steuerelements ist optional.
- Erläuterung: Hier können Sie die Erläuterung eingeben, die erscheint, wenn der Benutzer die Maus über dieses Steuerelement bewegt.
- Textfarbe: Auswahl der Farbe des Textes für das Feld.
Um die Einstellung des Steuerelements zu speichern, drücken Sie auf das grüne Häkchen.
Wenn Sie die Maus über das Feld bewegen, erscheinen die Schaltflächen zum Bearbeiten und zum Löschen:
- Klickt man auf das Bleistift-Symbol, wird wieder das Pop-up mit den Einstellungen eingeblendet.
- Klickt man auf das X-Symbol, wird das Steuerelement entfernt.
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Firma
Die Einstellungen für das Steuerelement „Firma“ sind:
- Unterzeichner: Wenn das Dokument an mehr als einen Empfänger gesendet werden soll, weisen Sie hier den Unterzeichner zu, der das Feld ausfüllen muss.
- Erforderlich: Ja: Das Ausfüllen des Steuerelements ist erforderlich. Nein: Das Ausfüllen des Steuerelements ist optional.
- Erläuterung: Hier können Sie die Erläuterung eingeben, die erscheint, wenn der Benutzer die Maus über dieses Steuerelement bewegt.
- Textfarbe: Auswahl der Farbe des Textes für das Feld.
Um die Einstellung des Steuerelements zu speichern, drücken Sie auf das grüne Häkchen.
Wenn Sie die Maus über das Feld bewegen, erscheinen die Schaltflächen zum Bearbeiten und zum Löschen:
- Klickt man auf das Bleistift-Symbol, wird wieder das Pop-up mit den Einstellungen eingeblendet.
- Klickt man auf das X-Symbol, wird das Steuerelement entfernt.
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Die Einstellungen für das Steuerelement „E-Mail“ sind:
- Unterzeichner: Wenn das Dokument an mehr als einen Empfänger gesendet werden soll, weisen Sie hier den Unterzeichner zu, der das Feld ausfüllen muss.
- Erforderlich: Ja: Das Ausfüllen des Steuerelements ist erforderlich. Nein: Das Ausfüllen des Steuerelements ist optional.
- Erläuterung: Hier können Sie die Erläuterung eingeben, die erscheint, wenn der Benutzer die Maus über dieses Steuerelement bewegt.
- Textformatierung: Auswahl der Farbe des Textes für das Feld.
Um die Einstellung des Steuerelements zu speichern, drücken Sie auf das grüne Häkchen.
Wenn Sie die Maus über das Feld bewegen, erscheinen die Schaltflächen zum Bearbeiten und zum Löschen:
- Klickt man auf das Bleistift-Symbol, wird wieder das Pop-up mit den Einstellungen eingeblendet.
- Klickt man auf das X-Symbol, wird das Steuerelement entfernt.
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Dropdown-Liste
Die Einstellungen für das Steuerelement „Dropdown-Liste“ sind:
- Unterzeichner: Wenn das Dokument an mehr als einen Empfänger gesendet werden soll, weisen Sie hier den Unterzeichner zu, der aus der Dropdown-Liste auswählen muss.
- Erläuterung: Hier können Sie die Erläuterung eingeben, die erscheint, wenn der Benutzer die Maus über die Dropdown-Liste bewegt.
- Erforderlich: Markieren Sie die Checkbox „Erforderlich“, um dieses Feld zu einem Pflichtfeld zu machen.
- Erste Zeile leer: Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die erste Zeile der Dropdown-Liste leer - ohne Standardantwort - zu lassen. Wenn dieses Kästchen nicht markiert ist, wird standardmäßig die erste Option in der Dropdown-Liste ausgewählt.
- Optionen: Fügen Sie hier die Optionen für die Dropdown-Liste in der gewünschten Reihenfolge ein und klicken Sie dann auf die grüne [+] Schaltfläche. Mit dem roten Papierkorb wird die Option gelöscht.
Um die Einstellung des Steuerelements zu speichern, drücken Sie auf das grüne Häkchen.
Wenn Sie die Maus über das Feld bewegen, erscheinen die Schaltflächen zum Bearbeiten, zum Löschen und zum Hinzufügen von Abhängigkeiten:
- Klickt man auf das Bleistift-Symbol, wird wieder das Pop-up mit den Einstellungen eingeblendet.
- Klickt man auf das X-Symbol, wird das Steuerelement entfernt.
- Klickt man auf das Puzzle-Symbol, kann man Abhängigkeiten hinzufügen.
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Checkbox
Die Einstellungen für das Steuerelement „Checkbox“ sind:
- Unterzeichner: Wenn das Dokument an mehr als einen Empfänger gesendet werden soll, weisen Sie hier den Unterzeichner zu, der aufgefordert wird, die Checkbox anzukreuzen.
- Checkbox-Gruppen: Wenn diese Option aktiviert ist, hat der Absender die Möglichkeit, einer Gruppe von Checkboxen und jeder einzelnen Checkbox einen Namen zuzuweisen.
- Erforderlich: Markieren Sie die Checkbox „Erforderlich“, wenn dieses ein Pflichtfeld ist.
- Vorausgewählt: Wenn diese Option aktiviert ist, erscheint die Checkbox im Dokument, das der Unterzeichner erhält, bereits markiert.
Um die Einstellung des Steuerelements zu speichern, drücken Sie auf das grüne Häkchen.
Wenn Sie die Maus über das Feld bewegen, erscheinen die Schaltflächen zum Bearbeiten, zum Löschen und zum Hinzufügen von Abhängigkeiten:
- Klickt man auf das Bleistift-Symbol, wird wieder das Pop-up mit den Einstellungen eingeblendet.
- Klickt man auf das X-Symbol, wird das Steuerelement entfernt.
- Klickt man auf das Puzzle-Symbol, kann man Abhängigkeiten hinzufügen.
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Optionsfeld
Die Einstellungen für dieses Steuerelement sind:- Unterzeichner: Wenn das Dokument an mehr als einen Empfänger gesendet werden soll, weisen Sie hier den Unterzeichner zu, der aufgefordert wird, ein Optionsfeld auszuwählen.
- Erläuterung: Hier können Sie die Erläuterung eingeben, die erscheint, wenn der Benutzer die Maus über das Optionsfeld bewegt.
- Gruppenname: Dieses Feld ordnet das Optionsfeld einer bestimmten Gruppe von Optionsfeldern zu. Die Gruppe könnte z. B. Tiere heißen, und alle Optionsfelder mit demselben Gruppennamen werden in dieser Gruppe zusammengefasst. Bei der Auswahl hat der Unterzeichner die Möglichkeit, nur ein Optionsfeld innerhalb der Gruppe zu wählen.
- Optionsname: Mit dieser Option können Sie dem spezifischen Optionsfeld einen Namen geben. Optionsfelder nennt man auch Radiobuttons, weshalb hier standardmäßig der Name Radio erscheint. Beispiele sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt.
| Gruppenname | Feld | Optionsname |
| Familienstand | Optionsfeld 1 |
Ledig |
| Familienstand | Optionsfeld 2 |
Verheiratet |
| Familienstand | Optionsfeld 3 |
Geschieden |
- Erforderlich (Vorlagengruppe): Wenn diese Checkbox markiert, muss der entsprechende Empfänger eine Option aus dieser Gruppe auswählen.
- Vorausgewählt: Wenn diese Option aktiviert ist, erscheint das Optionsfeld im Dokument, das der Unterzeichner erhält, bereits markiert.
Um die Einstellung des Steuerelements zu speichern, drücken Sie auf das grüne Häkchen.
Wenn Sie die Maus über das Feld bewegen, erscheinen die Schaltflächen zum Bearbeiten, zum Löschen und zum Hinzufügen von Abhängigkeiten:
- Klickt man auf das Bleistift-Symbol, wird wieder das Pop-up mit den Einstellungen eingeblendet.
- Klickt man auf das X-Symbol, wird das Steuerelement entfernt.
- Klickt man auf das Puzzle-Symbol, kann man Abhängigkeiten hinzufügen.
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Datum
Die Einstellungen für das Steuerelement „Datum“ sind:
- Unterzeichner: Wenn das Dokument an mehr als einen Empfänger gesendet werden soll, weisen Sie hier den Unterzeichner zu, der das Feld ausfüllen muss.
- Erforderlich: Ja: Das Ausfüllen des Steuerelements ist erforderlich. Nein: Das Ausfüllen des Steuerelements ist optional.
- Erläuterung: Hier können Sie die Erläuterung eingeben, die erscheint, wenn der Benutzer die Maus über dieses Steuerelement bewegt.
- Textformatierung: Auswahl der Farbe des Textes für das Feld.
- Aktuelles Datum für den Unterzeichner vorausfüllen: Wenn diese Option aktiviert ist, wird im Dokument, das der Unterzeichner erhält, automatisch das aktuelle Datum eingetragen.
Um die Einstellung des Steuerelements zu speichern, drücken Sie auf das grüne Häkchen.
Wenn Sie die Maus über das Feld bewegen, erscheinen die Schaltflächen zum Bearbeiten und zum Löschen:
- Klickt man auf das Bleistift-Symbol, wird wieder das Pop-up mit den Einstellungen eingeblendet.
- Klickt man auf das X-Symbol, wird das Steuerelement entfernt.
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Text
Die Einstellungen für das Steuerelement „Text“ sind:
- Bezeichnung: Name des Textelements.
- Erläuterung: Hier können Sie die Erläuterung eingeben, die erscheint, wenn der Benutzer die Maus über dieses Textelement bewegt.
- Unterzeichner: Wenn das Dokument an mehr als einen Empfänger gesendet werden soll, weisen Sie hier den Unterzeichner zu, der in diesem Feld Text hinzufügen muss.
- Erforderlich: Ja: Das Textfeld ist ein Pflichtfeld. Nein: Das Textfeld ist optional.
- Validierungstyp: Auswahl des Informationstyps, der vom Unterzeichner in dieses Feld eingegeben werden muss.
- Maximale Zeichenbegrenzung: Das Feld Text hat standardmäßig eine Zeichenbegrenzung von 20 Zeichen. Um dies anzupassen, kann man die Größe des Feldes Text auf dem Dokument oder die Anzahl in diesem Feld ändern.
- Feste Breite: Wenn diese Option aktiviert ist, bleibt die Breite des Steuerelements Text konstant und das Element wird nicht automatisch erweitert, selbst wenn die Anzahl der eingegebenen Zeichen die Grenzen des Steuerelements überschreitet.
- Textformatierung: Auswahl der Formatierung, der Schriftart, der Textgröße und/oder der Farbe des Textes für das Feld.
Um die Einstellung des Steuerelements zu speichern, drücken Sie auf das grüne Häkchen.
Wenn Sie die Maus über das Feld bewegen, erscheinen die Schaltflächen zum Bearbeiten, zum Löschen und zum Hinzufügen von Abhängigkeiten:
- Klickt man auf das Bleistift-Symbol, wird wieder das Pop-up mit den Einstellungen eingeblendet.
- Klickt man auf das X-Symbol, wird das Steuerelement entfernt.
- Klickt man auf das Puzzle-Symbol, kann man Abhängigkeiten hinzufügen.
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Notiz
Die Einstellungen für das Steuerelement „Notiz“ sind:
- Notiz: Geben Sie hier den Text der Notiz ein. Die Notiz ist für alle Unterzeichner sichtbar.
- Textformatierung: Auswahl der Formatierung, der Schriftart, der Textgröße und/oder der Farbe des Textes für das Feld.
Um die Einstellung des Steuerelements zu speichern, drücken Sie auf das grüne Häkchen.
Wenn Sie die Maus über das Feld bewegen, erscheinen die Schaltflächen zum Bearbeiten und zum Löschen:
- Klickt man auf das Bleistift-Symbol, wird wieder das Pop-up mit den Einstellungen eingeblendet.
- Klickt man auf das X-Symbol, wird das Steuerelement entfernt.
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Hyperlink
Die Einstellungen für das Steuerelement „Hyperlink“ sind:
- Anzuzeigender Text: Geben Sie den Text ein, den der Unterzeichner im Dokument sieht und auf den er klickt, um zur URL zu gelangen. Der Hyperlink ist für alle sichtbar und kann nicht bearbeitet werden.
- URL: Geben Sie hier die URL-Adresse ein.
- Textformatierung: Auswahl der Schriftart und der Farbe des Textes für das Feld.
Um die Einstellung des Steuerelements zu speichern, drücken Sie auf das grüne Häkchen.
Wenn Sie die Maus über das Feld bewegen, erscheinen die Schaltflächen zum Bearbeiten und zum Löschen:
- Klickt man auf das Bleistift-Symbol, wird wieder das Pop-up mit den Einstellungen eingeblendet.
- Klickt man auf das X-Symbol, wird das Steuerelement entfernt.
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