Try RMail PRE-Crime Services – Wenn Sie Unterschriftsanfragen senden müssen, können Sie dies mit Hilfe von Vorlagen, Regeln oder durch Starten einer neuen Transaktion tun. Um eine neue Transaktion zu starten, gehen Sie wie folgt vor:
Sie können sich auch die Videos zu den Themen Vorbereitung von Umschlägen and Vorbereitung von Dokumenten zur Unterzeichnung ansehen.
1. Klicken Sie in der oberen Navigationsleiste auf die Option Senden. Sie werden zur Umschlagvorbereitungsseite weitergeleitet.
2. Um die entsprechenden Dateien anzuhängen, können Sie die Dokumente, die Sie hochladen möchten, auf den Leerraum unter Dateien anhängen ziehen und loslassen, oder auf die Schaltfläche +Dokument klicken.
Hinweis: Wenn die Option Datei überprüfen aktiviert ist, können Sie auswählen, ob der Empfänger die angehängte Datei unterschreiben oder überprüfen soll.
3. Füllen Sie die Empfänger aus. Um Empfänger hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche +Empfänger. Es gibt drei verschiedene Rollen: Unterzeichner, CC oder Vorausfüllen. Wird CC ausgewählt, werden eventuell zusätzliche Optionen zugänglich, je nachdem, ob die CC-Optionen aktiviert sind.
Hinweis:Gegebenenfalls können Sie die Sprache des jeweiligen Empfängers auswählen.
Ist die Einstellung An Handy senden aktiviert, kann der Absender flexibel wählen, ob er die Signaturanfrage per E-Mail, per SMS oder auf beiden Wegen senden möchte.
4. Legen Sie fest, ob die Empfänger nacheinander unterschreiben sollen oder nicht, indem Sie das entsprechende Kästchen ankreuzen oder leer lassen. Sie können auch eine benutzerdefinierte Reihenfolge festlegen, indem Sie die entsprechende Nummer in der Spalte Schritt vergeben. In dem folgenden Beispiel muss der erste Empfänger, Max Mustermann, unterschreiben, bevor die übrigen Empfänger die Signaturanfrage erhalten. Susanne Schmidt und Peter Müller erhalten die Anfrage zur gleichen Zeit.
Hinweis: Read the following article to learn how to request that the signer attach files and send them along with the signed document.
5. Fügen Sie den Betreff und den Text der Nachricht hinzu, oder wählen Sie eine bereits erstellte Nachrichtenvorlage. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie auf die Schaltfläche Weiter.
Hinweis: Sie können für Ihre Nachricht eine bereits erstellte Signatur auswählen und sie hinzufügen. Erfahren Sie hier wie man Signaturen erstellt.
6. Bereiten Sie das Dokument vor, indem Sie die ausfüllbaren Felder an die gewünschte Stelle ziehen und loslassen.
7. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Senden.
Hinweis: Sie können die Details der gesendeten Umschläge auf der Seite Umschläge einsehen.
Videos
Vorbereitung von Umschlägen
Vorbereitung von Dokumenten mit der klassischen Sender-Oberfläche
Um mehr über Erweiterte Kontrollfelder zu erfahren, klicken Sie hier.