Try RMail PRE-Crime Services – Cuando necesite enviar solicitudes de firma, puede hacerlo usando plantillas, reglas, o iniciando una transacción desde cero. Para esto último —las transacciones individuales— siga los pasos descritos a continuación.
También puede ver los videos que muestran cómo preparar el sobre y cómo preparar los documentos para firma.
1. Haga click en la opción Enviar en la barra de navegación superior. Será dirigido a la interfaz de preparación del sobre.
2. Adjunte los archivos correspondientes arrastrando y soltando los documentos que desea cargar en el espacio en blanco bajo Adjuntar archivos, o haciendo click en el botón +Documento.
Nota: Si la configuración Revisión de archivos está habilitada, podrá seleccionar si el destinatario debe firmar o revisar el archivo adjunto.
3. Complete la tabla de destinatarios. Para agregar destinatarios, haga click en el botón +Destinatario. Hay tres tipos de roles: firmante, CC o prellenar. Al elegir CC, pueden aparecer opciones adicionales, dependiendo de si la configuración de opciones de CC está habilitada.
Nota: Puede seleccionar el idioma de cada destinatario, si corresponde.
Si la configuración Habilitar el envío de mensajes a móviles está activada, el remitente puede elegir si desea enviar la solicitud de firma por correo electrónico, SMS, o ambos.
4. Determine si los destinatarios deben firmar en secuencia o no, marcando la casilla correspondiente, o dejándola sin marcar. También puede definir una secuencia personalizada asignando el número correspondiente en la columna orden. En el siguiente ejemplo, el primer destinatario, John Doe, debe firmar antes de que los demás reciban la solicitud de firma. Susan Smith y Peter Jackson recibirán la solicitud al mismo tiempo.
Nota: Lea el siguiente artículo para aprender cómo solicitar que el firmante adjunte archivos y los envíe junto con el documento firmado.
5. Agregue el asunto del mensaje y el cuerpo del correo, o seleccione una plantilla de mensaje ya creada. Una vez finalizado, presione el botón Siguiente.
Nota: Puede seleccionar y agregar una firma ya creada a tu mensaje. Aprenda aquí cómo crear firmas de mensaje.
6. Prepare el documento arrastrando y soltando los campos hacia la ubicación deseada.
Vista con la interfaz clásica del remitente:
Vista con la nueva interfaz del remitente:
7. Una vez terminado, haga click en Enviar.
Nota: Puede revisar los detalles del sobre enviado en la página Sobres.
Videos
Cómo preparar el sobre
Cómo preparar los documentos para firma con la interfaz clásica del remitente
Para obtener más información sobre los Campos Avanzados, haga click aquí.