Try RMail PRE-Crime Services – Si necesita firmar o completar partes de un documento antes de enviarlo para firma, puede hacerlo utilizando la opción Prellenado.
Nota: La opción Prellenado puede seleccionarse al enviar transacciones individuales, así como al crear y utilizar plantillas y reglas.
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Este artículo cubre los siguientes temas:
- Uso de la opción Prefill al partir de una plantilla ya creada
- Uso de la opción Prefill al partir de una regla ya creada
- Uso de la opción Prefill al enviar una transacción individual
- Prellenado y envío de la solicitud de firma
- Cómo autofirmar cuando usted es el único firmante
Uso de la opción Prellenado al partir de una plantilla ya creada
Si está partiendo de una plantilla ya creada, siga estos pasos:
1. Haga clic en la opción Enviar en la barra de navegación superior. Será dirigido a la interfaz de preparación del sobre.
2. Haga clic en el botón Plantilla para seleccionar la plantilla correspondiente que se utilizará.
Tip: Como alternativa, puede seleccionar la plantilla correspondiente desde el menú desplegable Plantilla en la página de inicio.
Al hacerlo, será dirigido a la interfaz de preparación del sobre con la plantilla ya seleccionada. Los documentos cargados aparecerán en la tabla Adjuntar archivos con el nombre del archivo y el tamaño del documento.
Nota: Si la configuración Revisión de archivos está habilitada, puede seleccionar si el destinatario debe firmar o revisar el archivo adjunto.
3. Asegúrese de completar quiénes serán los destinatarios. Tenga en cuenta que el destinatario de prellenado se completará automáticamente con su nombre y correo electrónico.
Nota: Puede seleccionar el idioma del destinatario, si corresponde.
4. Modifique el asunto y el cuerpo del correo electrónico si corresponde, o seleccione una plantilla de mensaje ya creada. Una vez finalizado, presione el botón Siguiente.
5. Revise el documento y agregue campos de control rellenables si es necesario. Cuando finalice, presione el botón Siguiente. Será dirigido a la interfaz de Prellenado.
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Uso de la opción Prefill al partir de una regla ya creada
Si está partiendo de una regla ya creada, siga estos pasos:
1. Haga clic en la opción Enviar en la barra de navegación superior. Será dirigido a la interfaz de preparación del sobre.
2. Haga clic en el botón Regla para seleccionar la regla correspondiente que se utilizará.
Tip: Como alternativa, puede seleccionar la regla correspondiente desde el menú desplegable Regla en la página de inicio.
Al hacerlo, será dirigido a la interfaz de preparación del sobre con la regla ya seleccionada.
3. Adjunte el archivo correspondiente arrastrando y soltando el documento que desea cargar en el espacio bajo Agregar documentos, o seleccionando el archivo desde una de las opciones disponibles.
El documento cargado aparecerá en la tabla Agregar documentos con el nombre del archivo y el tamaño del documento.
3. Asegúrese de completar quiénes serán los destinatarios. Tenga en cuenta que el destinatario de prellenado se completará automáticamente con su nombre y correo electrónico.
Nota: Puede seleccionar el idioma del destinatario, si corresponde.
4. Modifique el asunto y el cuerpo del correo electrónico si corresponde, o seleccione una plantilla de mensaje ya creada. Una vez finalizado, presione el botón Siguiente.
5. Revise el documento y agregue campos de control rellenables si es necesario. Cuando finalice, presione el botón Siguiente. Será dirigido a la interfaz de Prellenado.
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Uso de la opción Prefill al enviar una transacción individual
Si está enviando una transacción individual y desea prellenar cierta información antes de enviar la solicitud de firma, siga estos pasos:
1. Haga clic en la opción Enviar en la barra de navegación superior. Será dirigido a la interfaz de preparación del sobre.
2. Adjunte el archivo correspondiente arrastrando y soltando el documento que desea cargar en el espacio bajo Agregar documentos, o seleccionando el archivo desde una de las opciones disponibles.
Nota: Si la configuración Revisión de archivos está habilitada, puede seleccionar si el destinatario debe firmar o revisar el archivo adjunto.
3. Complete la tabla de destinatarios. Para agregar destinatarios, haga clic en el botón +Agregar Destinatario. Para agregarse a usted mismo como prellenado, seleccione la opción Prellenado en el menú desplegable Tipo. Su información se completará automáticamente.
Nota: Puede seleccionar el idioma del destinatario, si corresponde.
4. Agregue el asunto del mensaje y el cuerpo del correo electrónico, o seleccione una plantilla de mensaje ya creada. Una vez finalizado, presione el botón Siguiente.
5. Prepare el documento agregando campos de control rellenables. Asegúrese de asignar los campos correspondientes a los firmantes y, para aquellos campos que serán prellenados por usted, seleccione su nombre con la (P) al final. (P) significa Prellenado.
6. Cuando finalice, presione el botón Siguiente. Será dirigido a la interfaz de Prellenado.
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Prellenado y envío de la solicitud de firma
La interfaz de Prellenado es el último paso antes de enviar la solicitud de firma a los firmantes correspondientes. En esta página, debe completar cualquier campo que le haya sido asignado.
Una vez que haya completado todos los campos, presione el botón Finalizar en la esquina superior derecha. El documento se enviará a los destinatarios adicionales para firma. Los campos de control rellenables prellenados serán visibles para los firmantes restantes.
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Cómo autofirmar cuando usted es el único firmante
Si el documento solo requiere su firma, puede utilizar la opción Prellenado sin agregar ningún otro destinatario..
1. Haga clic en la opción Enviar en la barra de navegación superior. Será dirigido a la interfaz de preparación del sobre.
2. Adjunte el archivo correspondiente arrastrando y soltando el documento que desea cargar en el espacio bajo Agregar documentos, o seleccionando el archivo desde una de las opciones disponibles.
3. En la tabla Agregar Destinatarios, seleccione la opción Prellenado en el menú desplegable Tipo para designarse a usted mismo como firmante. Su información se completará automáticamente.
4. Agregue el asunto del mensaje y el cuerpo del correo electrónico, o seleccione una plantilla de mensaje ya creada. Una vez finalizado, presione el botón Siguiente.
5. Prepare el documento agregando los campos de control rellenables según la información personal que desee incluir.
6. Cuando finalice, presione el botón Siguiente. Será dirigido a la interfaz de Prefill, donde deberá completar los campos de control rellenables que agregó al documento. Una vez hecho esto, presione el botón Finalizar.
7. Recibirá el documento firmado en su correo electrónico. Como alternativa, puede acceder a él yendo a los tres puntos bajo la columna Acción, y seleccionando Más. Desde allí, puede descargar tanto el documento firmado como el certificado de firma.
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