Try RMail PRE-Crime Services – La funcionalidad de Plantillas de configuración permite a los usuarios crear plantillas de configuración reutilizables que pueden seleccionarse y aplicarse al enviar o generar un RPD.
Esta funcionalidad simplifica el proceso de configuración al reducir la necesidad de ajustar manualmente las opciones cada vez que se envía un documento. Al estandarizar la configuración entre tipos de documentos similares, ayuda a garantizar una mayor consistencia, mejorar la eficiencia y minimizar el riesgo de errores humanos.
Las Plantillas de configuración son especialmente útiles en flujos de trabajo que involucran tipos de documentos recurrentes que requieren configuraciones predefinidas.
Este artículo cubre los siguientes temas:
Crear una plantilla de configuración
Existen dos formas de crear una plantilla.
Método 1:
1. Configure las opciones como si fuera a generar o enviar un RPD. Una vez que haya seleccionado todas las funciones deseadas, haga clic en el ícono Guardar como plantilla.
2. Se abrirá una nueva ventana que mostrará todas las funciones seleccionadas. Ingrese un nombre para su plantilla y haga clic en Crear.
Nota: Solo se guardarán las funciones compatibles. Las funciones no compatibles no se incluirán y deberán configurarse manualmente si fuese necesario.
Su plantilla se guardará y aparecerá en el menú desplegable Plantillas, donde podrá seleccionarse y aplicarse cuando sea necesario.
Método 2:
1. Haga clic en el ícono Administrar plantillas.
2. Se abrirá una ventana emergente que mostrará las plantillas creadas. Haga clic en el botón Crear plantilla.
3. Seleccione el nivel de seguridad deseado y elija qué funciones se incluirán en la plantilla. Para agregar funciones, selecciónelas en la columna Funciones disponibles y utilice los botones de flecha para moverlas a la columna Funciones seleccionadas.
Una vez completada la configuración, ingrese un nombre para la plantilla y haga clic en Crear para guardarla.
La plantilla estará disponible en el menú desplegable Plantillas para su uso en el futuro.
Nota: Solo las funciones que aparecen en las listas Funciones disponibles y/o Funciones seleccionadas son compatibles con las Plantillas de configuración. Cualquier función que no se muestre en esta ventana deberá configurarse manualmente en cada transacción.
Administrar plantillas de configuración
1. Haga clic en el ícono Administrar plantillas para ver todas las plantillas que ha creado.
2. Se abrirá una ventana emergente que mostrará las plantillas creadas.
- Para ver qué funciones están incluidas en una plantilla, haga clic en Ver en la columna Funciones seleccionadas.
- Si desea eliminar una plantilla, haga clic en el ícono Eliminar en la columna Acciones.
- Para actualizar una plantilla existente, haga clic en la opción Editar en la columna Acciones. Se abrirá una ventana emergente que mostrará todas las configuraciones de esa plantilla. Realice los cambios necesarios y haga clic en Actualizar.