RDocs - Zapier

La integración de RDocs™ para Zapier conecta las capacidades de entrega inteligente de documentos, seguimiento y control posterior al envío de RDocs™ con más de 7.000 aplicaciones disponibles en la plataforma Zapier. Esta integración permite a los usuarios crear flujos de trabajo automatizados sin necesidad de programación (Zaps) que optimizan el intercambio seguro, el seguimiento, el bloqueo e incluso el control de apagado (kill-switch) de archivos RPD™ y más.
Al automatizar el envío y monitoreo de archivos RPD™, los usuarios obtienen visibilidad completa del nivel de interacción con los documentos, manteniendo al mismo tiempo la capacidad de revocar el acceso en cualquier momento—mejorando la seguridad, el cumplimiento normativo y la eficiencia en procesos de ventas, legales, de cumplimiento y de atención al cliente, todo sin necesidad de conocimientos técnicos.

Este artículo incluye los siguientes temas:

• Requisitos previos
• Cómo conectar tu cuenta de RDocs en Zapier
• Acciones compatibles en la integración RDocs – Zapier
• Cómo crear Zaps con RDocs

Requisitos previos

Para usar RDocs en Zapier, necesitarás:

- Credenciales activas de inicio de sesión en RDocs y un plan de usuario adecuado.

- Una cuenta activa de Zapier con acceso a las funciones necesarias para la integración.

Nota: Los usuarios de Zapier son responsables de sus propias cuentas y licencias de Zapier.

Cómo conectar tu cuenta de RDocs en Zapier

Para usar RDocs en Zapier, primero debes conectar tu cuenta de RDocs. Sigue estos pasos para establecer la conexión:

1. Crea un Zap:
Comience creando un Zap y seleccione RDocs como el paso de acción.
Haga click en el botón Sign in para iniciar sesión en RDocs.

2. Una nueva ventana se abrirá. Allí deberá ingresar su nombre de usuario y contraseña de RDocs.

3. Confirmar la conexión: Después de ingresar sus datos, haga click en Yes, Continue to RDocs. Una vez autenticado correctamente, la ventana se cerrará automáticamente.

4. Confirmar la cuenta en Zapier: Regrese a Zapier, donde verá que su cuenta se añadió correctamente.

Nota: Solo es necesario iniciar sesión una vez en su cuenta de RDocs desde Zapier. Esta conexión permanecerá activa para futuros Zaps, eliminando la necesidad de iniciar sesión repetidamente.

Acciones compatibles en la integración de RDocs – Zapier

La integración de RDocs con Zapier le permite configurar diversas acciones para automatizar el envío seguro de documentos y realizar un seguimiento del cumplimiento dentro de sus propios flujos de trabajo, entre otras capacidades. Estas son las acciones actualmente disponibles que puede configurar con RDocs en Zapier:

- Crear/Enviar un RPD: Crea un RPD (Rights Protected Document), con la opción de enviarlo por correo electrónico a los lectores. Nota: cuando se crea un RPD, es importante guardar el ID del Documento que devuelve esta acción, ya que es necesario para gestionarlo posteriormente.

- Recuperar información del RPD por ID: Recupera información de un RPD en función de su ID de Documento. Entre la información devuelta se incluyen las funciones habilitadas, los lectores y los registros de apertura del RPD.

- Eliminar un RPD por ID: Mata un RPD utilizando su ID de documento. Esto garantiza que el contenido del documento se elimine por completo y que ningún lector pueda volver a acceder a él.

Nota: Al configurar acciones, cualquier campo opcional que deje en blanco usará automáticamente la configuración predeterminada de RDocs para esas funciones.

Cómo crear Zaps con RDocs

Para comenzar a crear Zaps con RDocs en Zapier, siga estos pasos:

1. En Zapier, haga clic en Zaps:

2. Luego, haga click en el botón + Create y seleccione New Zap para crear un nuevo Zap:

Elija un Trigger para iniciar su Zap y luego haga click en Action para configurar RDocs como el paso de acción:

3. En la barra de búsqueda, escriba RDocs y seleccione la versión más reciente de la aplicación RDocs:

4. Haga click en el campo Action event y seleccione la acción que desea usar para el Zap de la lista de acciones disponibles:

5. Personalice la configuración de la acción según sea necesario, pruebe el Zap y haga click en Publish para activarlo.